Molly Little e sua amiga Sera Ryder estão se divertindo na cozinha juntas brincando de mãe e filha com minhocas de goma e chantilly. O meio-irmão de Molly, Jay Romero, pergunta quem ele pode ser e é informado que ele pode ser o papai. Jay tenta roubar minhoca de goma, e Sera diz a ele que ele pode tê-la se ele vier pegá-la enquanto ela a coloca em sua camisa em seu decote. O flerte de Sera com Jay só deixa Molly com ciúmes, já que ela tem um fetiche por sexo em família, então ela se aproxima de sua amiga Sera usando uma minhoca de goma para fazer um movimento chamado baby birding que é super sexual. Molly e Sera quando questionam como ele não sabe o que é passarinho. Eles mostram a ele o movimento novamente, e então Sera se oferece para deixar Jay tentar. Em vez de se apegar ao verme gomoso, no entanto, Sera deixa cair para que ela possa capturar os lábios de Jay em um beijo profundo. Para não ficar de fora, Molly abre as calças de Jay e começa a chupar seu meio-irmão. Ela fica feliz em compartilhar quando Sera percebe o que ela está fazendo, o que abre caminho para um trio quente. Como Molly foi a primeira a começar a chupar seu meio-irmão, Sera sugere que Molly seja a primeira a montá-lo. A stepis giratória sobe a bordo das varas de foder de Jay e o monta em vaqueira reversa para montá-lo enquanto Sera assiste e se masturba. Marcando para fora, Sera balança o mundo de Jay em cowgirl enquanto Molly chupa suas bolas. De joelhos, Sera leva uma boceta estilo cachorrinho batendo enquanto ela come Molly. Então Molly fica de costas para que Jay possa fodê-la enquanto Sera cavalga seu rosto. Puxando para fora, Jay louco no estômago de Molly, deixando uma poça de sucos de seu homem para as meninas fazerem uma bola de neve e se divertirem.
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