As amantes Katy Rose e Kitty Jane não perdem tempo em perder suas roupas enquanto se unem com beijos doces e toques carinhosos nos seios uma da outra. Dentro de apenas alguns momentos, cada um está de calcinha. Kitty assume a liderança primeiro, deitando Katy na cama e beijando a barriga de seu amante antes de deslizar a tanga de Katy para o lado para acesso total à sua boceta careca. Isso é todo o incentivo que a morena precisa para mergulhar com sua língua e lábios que avidamente seduzem sua mulher em uma bola contorcida de necessidade. Uma vez que Katy está molhada, Kitty leva as coisas um passo adiante, pressionando dois dedos profundamente na vagina apertada de sua mulher e empurrando seu pulso para criar uma fricção deliciosa. Katy está ansiosa para satisfazer Kitty, então ela ajuda seu amante a ficar de joelhos e, em seguida, mergulha dois dedos em seu fodido buraco com tesão. Quando Kitty geme sua aprovação, Katy estabelece um ritmo rápido e forte que faz os quadris de Kitty empurrarem em prazer sensual. ação de foder com os dedos até que Kitty se dissolva em gemidos de prazer. Depois de alguns minutos rápidos e furiosos, Katy desacelera as coisas para apenas toques suaves que trazem a buceta da pista de pouso de Kitty à necessidade sexual completa de uma segunda rodada de diversão. Katy também ganha alguns segundos quando Kitty ajuda seu amante a ficar de quatro e depois enterra o rosto no snatch barbeado exposto da loira. Nenhuma das garotas está satisfeita, no entanto! Esperando o máximo prazer mútuo, eles se organizam em um 69 com Kitty na parte inferior e Katy em cima, para que cada uma possa massagear e lamber as vulvas macias uma da outra para o conteúdo do coração. Quando finalmente estão saciados, eles se aconchegam na cama e desfrutam da proximidade de seu abraço.
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