Lily Larimar e sua amiga Anna Claire Clouds querem assistir TV e não se importam com o que o meio-irmão de Lily, Jason, quer. Jason cede a televisão e vai para seu quarto se masturbar, mas Anna o segue. Quando ela vê o que Jason está fazendo, ela quer participar. Ela tenta seduzir Jason, mas ele faz o possível para resistir. Subindo na cama, Anna pega o que quer. Ela puxa o pau de Jason e começa a chupar e acariciá-lo até que ele não consegue dizer não a ela. Assim que Anna está se preparando para subir no D, Lily entra em cima deles. Jason tenta alegar que ele não faria nada de errado, mas Lily tem certeza de que ele ia foder sua amiga. Eventualmente, ela diz que quer que Jason foda Anna porque ela quer assistir. Jason concorda, e Lily começa a se masturbar enquanto os observa. Anna adora compartilhar, então não é surpresa quando ela se oferece para deixar Lily participar da diversão. Jason continua apontando que é errado, mas ele não está disposto a recusar a oportunidade de foder sua meia-irmã gostosa e sua amiga. Com Anna embalando sua cabeça contra seu corpo macio, Lily se deita e choraminga de prazer enquanto Jason mostra a ela o quão bom pode ser com seu pau grande. eles sempre quiseram fazer com Jason. Anna fica de costas com Lily cavalgando sua boca e Jason batendo em sua vagina. Então Jason se deita para que Lily possa dar uma volta em seu pau de foda em vaqueira reversa. As garotas trocam, revezando-se bem enquanto cada uma desfruta de um passeio e, em seguida, cada uma dá uma surra de buceta estilo cachorrinho. Quando Jason atinge seu clímax, ele puxa para fora e joga sua carga nas costas de Lily. Anna fica feliz em lamber seu melhor amigo e depois compartilhar seu deleite com Lily em um beijo antes de Jason expulsá-los.
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