Mindy, de cabelos corvos, está empenhada na sedução enquanto, de topless, ela se aproxima de sua amiga Cayla por trás e lhe dá um beijo demorado. Dentro de instantes, Cayla encontra-se despida apenas de calcinha e de bruços na cama para que Mindy possa cobrir suas costas com óleo de massagem. A massagem não dura muito antes das garotas voltarem para uma sessão de amassos sensual. Cayla aproveita a oportunidade para pressionar Mindy de costas para que ela possa pressionar sua boca quente na buceta da pista de pouso de Mindy. Os quadris ondulantes e suspiros suaves do mel de cabelos negros desmentem seu prazer enquanto Cayla gentilmente, mas inexoravelmente, enlouquece seu amante com sua língua talentosa. Seus dedos se movem com velocidade cada vez maior enquanto os gemidos de Mindy a estimulam. Com toques firmes e pacientes, Cayla gradualmente trabalha Mindy em direção ao seu inexorável clímax explosivo. Agora é a vez de Mindy terminar o que começou. Ela posiciona Cayla de joelhos com as pernas abertas em antecipação de uma excitante lambida de buceta. Mindy não decepciona, enfiando a ponta da língua no clitóris de Cayla e varrendo a língua ao longo da fenda sensível de Cayla. Com seus suaves gemidos de necessidade enchendo a sala, Cayla balança seus quadris na boca de Mindy para aumentar a pressão da língua de seu amante. Virando Cayla de costas, Mindy muda o ângulo de seu dedo fodendo para que seu polegar esfregue o clitóris de Cayla enquanto seus dedos procuram o ponto G de Cayla. Com essa atenção dedicada finalmente a paciência de Mindy compensa e Cayla
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