Josephine Jackson e Michael Fly estão juntos no sofá. Josephine age como se estivesse escrevendo em seu diário, mas o que ela está realmente fazendo é escrever bilhetinhos sensuais para Michael. Quando ela finalmente está pronta para seguir em frente com seu plano, Josephine entrega o caderno a Michael e vai para trás do sofá para observar seus ombros enquanto ele lê. sua ereção enquanto ele estala seus seios grandes livres de sua camisa. Michael adora aqueles cachorrinhos de suéter e ele fica feliz em aproveitar qualquer chance que ele possa ter para adorá-los. Chupando os mamilos e apertando os seios enquanto Josephine se contorce em seu colo, Michael dá a ela a atenção que ela deseja. ela pode senti-lo ficando bom e duro para ela. Ela finalmente desliza para baixo de joelhos e tira o pau de Michael de seu jeans para que ela possa mergulhar para uma garganta profunda BJ. Recuando, Josephine substitui sua boca com a bainha entre seus seios para uma foda maminha de pleno direito. Michael facilita Josephine de volta para o sofá e fica de joelhos diante dela para recompensá-la por um boquete tão bom. Levantando a minissaia de Josephine, Michael acaricia sua buceta quente enquanto desliza sua calcinha por suas pernas. Então ele se move com seu hálito quente e língua macia para realmente entrar lá e se deliciar com os sucos escorregadios de Josephine. Enrolando-se atrás de Josephine no sofá, Michael finalmente leva as coisas para o próximo nível quando ele a penetra em uma posição de conchinha. Ele pode levar estocadas longas e profundas, que fazem Josephine gemer tão docemente. Ela' s ainda mais alto quando Michael se senta e a puxa para seu colo em vaqueira reversa. Esse passeio duro faz com que seus peitos saltem e sua respiração saia em altos gritos de prazer. Josephine ainda não terminou de se divertir! Ela fica de quatro para que Michael possa fazê-la de cachorrinho. A posição fica ainda mais quente quando Michael puxa Josephine para cima para que ele ainda a foda por trás enquanto suas costas pressionam contra seu peito. Essa penetração profunda enquanto as mãos quentes de Michael palmas em seus seios faz Josephine gritar de felicidade. Enquanto o casal se entrega ao que eles sabem que será sua posição final, Michael se deita e deixa Josephine subir acima dele em uma posição de poder delicioso. Seu passeio inicialmente permite que ela mantenha as coisas íntimas com beijos longos. Ela pode até enfiar os seios no rosto de Michael para que ele possa satisfazê-la dessa maneira também. Inclinando-se para trás, Josephine fica séria e entrega um acoplamento rápido e furioso que a deixa finalmente saciada. Michael está a apenas alguns batimentos de distância de gozar quando Josephine o coloca de pé e se ajoelha na frente dele. Estendendo a mão para dar-lhe uma ajuda, ela o acaricia naqueles poucos passos finais. Quando ele finalmente enlouquece, sua gozada atinge Josephine em seus seios enormes para deixá-la pegajosa e tão satisfeita.
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