Penelope Kay e sua amiga Anna Claire Clouds estão se preparando para uma viagem de esqui. Quando eles desfilam para a sala de estar em suas roupas combinando, o meio-irmão de Anna Claire, Alex Mack, zomba de sua escolha de roupas. As garotas desaparecem e tentam novamente com roupas um pouco mais apropriadas, mas Alex ainda não está satisfeito. Quando ele diz a eles para tentarem novamente, Penelope sussurra uma ideia para Anna Claire. Eles desaparecem mais uma vez para mudar, mas desta vez eles demoram. Assim que Alex está começando a se perguntar para onde eles foram, as garotas reaparecem apenas em seus chapéus, luvas, sutiãs e calcinhas. Eles se beijam, e Alex admite que eles parecem muito gostosos. Empurrando Alex para o sofá, as meninas se oferecem para tirar a lingerie. Anna Claire diz a Alex que ela sabe que ele quer transar com eles, mas talvez ele não tenha coragem. Enquanto Alex assiste, estupefata, as garotas continuam sua provocação. Anna Claire tira os lindos seios grandes de Penelope de seu sutiã para oferecer ao seu meio-irmão um gosto e lamber os mamilos. Penelope oferece aos seios de Anna Claire o mesmo tratamento. Virando-se, as meninas tiram suas roupas íntimas e exibem essas bundas para o benefício de Alex. Ele, é claro, passa a língua em cada uma daquelas bocetas rosadas bonitas para desfrutar de seus sucos almiscarados. Satisfeitas com o fato de Alex estar disposto a jogar seu jogo corretamente, as garotas o levam de volta ao quarto para um verdadeiro trio. Colocando Alex na cama, as garotas se acomodam em sua cintura e vão trabalhar em seu nome. Eles não se cansam de chupar Alex juntos! Penelope ajuda Anna Claire a se preparar para a primeira carona. Uma vez que seu BFF é aconchegante, Penelope se deita ao lado de Alex para que Anna Claire possa se inclinar para frente e comê-la mesmo enquanto os quadris de Anna Claire continuam se movendo no pau de Alex. As meninas trocam, com Penelope subindo a bordo para montar Alex em cowgirl reverso e Anna Claire montando a língua de Alex. Penelope fica de joelhos para que Alex possa matá-la por trás enquanto ela se delicia com o sequestro de Anna Claire mais uma vez. Anna Claire fica de costas para que Alex possa dar a ela até que ele esteja prestes a estourar enquanto Penelope monta seu rosto. Quando Alex não pode segurar mais um momento, ele entrega uma gozada para Penelope para as meninas jogarem bola de neve e brincarem.
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