As morenas Evfrat Mai e Xenia estão no meio de uma sessão de amassos apaixonados quando se juntam a sua amante em comum, Grace Hartley. A loira é recebida de braços abertos para ocupar seu lugar entre as outras. Beijando seu caminho pelo corpo de Grace, Xenia e Evfrat aliviam sua mulher de sua calcinha e aplicam seus dedos e línguas na buceta raspada e molhada de Grace com prazer sensual como seu objetivo. Xenia eventualmente volta para cima do corpo de Grace para provocar e chupar seus peitos empurrões. Juntas, as morenas ansiosas trazem prazer intenso para sua mulher. Mudando as coisas, Evfrat se move para equilibrar sua bunda exuberante na borda do sofá e separa suas coxas para revelar sua fenda cremosa e molhada. Grace se acomoda sob Evfrat, deslizando as mãos pela parte interna das coxas de seu amante para alcançar a suavidade de suas dobras encharcadas. Enquanto isso, Xenia desliza entre as pernas separadas de Grace e lambe sua língua macia para cima e para baixo em sua vulva doce. Evfrat logo troca de lugar com Xenia, dando prazer e permitindo que sua amiga receba de Grace. O trio continua sem perder o ritmo, com ambas as morenas eventualmente voltando sua atenção para Grace até que a loira se dissolve em gemidos e arrepios deliciosos. Em seguida é a vez de Xenia desfrutar da atenção de seus dois amantes. Com as pernas separadas, há muito espaço para Evfrat e Grace explorarem sua vagina apertada com os dedos enquanto massageiam seu clitóris macio. Elas logo retomam seu trem de prazer, com Grace enfiando seus dedos mágicos dentro da buceta de Xenia e Xenia lambendo ansiosamente as dobras de Evfrat. choramingando e ofegando enquanto seu orgasmo treme através dela enquanto Evfrat a segura perto. Com apenas Evfrat sentindo falta dessa sensação incrível, Grace e Xenia sabem que não podem deixar seu amante de fora. Grace apoia a morena enquanto ela monta no rosto de Xenia, gemendo enquanto Xenia varre sua talentosa língua ao longo de sua fenda gotejante. Sempre disposta a ajudar, Grace se inclina para frente para agarrar os sensíveis mamilos duros de sua mulher. dar-lhes acesso irrestrito ao seu buraco carente. A penetração profunda que eles são capazes de dar a sua mulher rapidamente faz Evfrat gritar seu prazer.
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