Por que você se contentaria com um bebê deslumbrante quando você poderia ter dois? Matt Denae tem a sorte de ter duas gatas ansiosas por seu toque. Quando ele chega em casa, ele encontra Nesty e Gina Gerson vestidas de lingerie e esperando em uma mesa posta para três. Com um grande sorriso no rosto, Matt se aproxima da mesa e aceita beijos de ambas as meninas. Não há dúvida de que ambos estão ansiosos para ir enquanto Gina fica com Matt e Nesty se ajoelha para tirar o pau dele. Acariciando e chupando, Nesty garante que Matt esteja bem e pronto para Gina quando ela se juntar a sua namorada de joelhos. Juntos, eles entregam um duplo boquete que deixa todos os envolvidos sorrindo. Tomando um assento em uma cadeira, Matt deixa as meninas continuarem chupando. Como eles insistem em algo um pouco mais hardcore, Matt está em posição privilegiada para entregar. Nesty é facilmente capaz de subir no colo de Matt e deslizar seu fio dental para o lado para que ela possa montar o pau de Matt com saltos rápidos e furiosos. Enquanto isso, Gina sobe mais alto e monta no rosto de Matt para que ele possa se deliciar com sua vulva suculenta. Em seguida, é a vez de Gina desfrutar de algum deleite hardcore. Em suas mãos e joelhos na cadeira que Matt acabou de desocupar, Gina gosta de uma boa buceta batendo no cachorrinho. Ela abafa seus gemidos enterrando o rosto na buceta de Nesty, criando um sanduíche com Gina como recheio sexy. O trio se muda para o sofá em seguida, onde Nesty se reencontra com o grande de Matt. Gina prepara Nesty com seus dedos mágicos enquanto Nesty acaricia Matt. Então Nesty abre suas coxas para desfrutar da língua de Matt e, em seguida, seu pau enterrado em seu ganancioso arrebatamento. Enquanto isso, Gina sobe em cima de Nesty' s rosto para plantar sua vulva na posição perfeita para Nesty comê-la. Essa posição permite que Gina se incline para a frente para dar uns amassos em Matt e entregar outro BJ quando ele sair da luva de veludo de Nesty. Matt se senta no sofá ao lado para que Gina possa subir a bordo para um passeio de vaqueira reversa. Nesty se ajoelha na frente de Matt e Gina, inclinando-se para lamber o clitóris de Gina, acariciar as bolas de Matt. Qualquer coisa que ela possa fazer para dobrar o prazer de Gina é um acordo feito. A recompensa de Nesty é um último clímax com Matt montando ela no cachorrinho e Gina desfrutando de uma última tentativa com a língua de Nesty. Quando as meninas estão finalmente saciadas, elas se ajoelham para retomar seu duplo boquete. Trabalhando em conjunto, eles sugam e acariciam Matt até que ele perca o controle. Quando ele finalmente aparece, é entregar uma grande gozada que atinge as duas garotas no rosto e lhes dá um belo mimo para trocar em um beijo final.
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