Alex Blake está flertando com o meio-irmão de sua amiga Carolina Sweets, Kyle Mason, quando ele chama sua meia-irmã de feia. Mais tarde, as garotas bolam um plano para foder com a cabeça de Kyle: elas ficam nuas e dizem a Kyle que estão paralisadas e que precisam que ele use uma loção para massageá-las até que estejam soltas. Kyle deixa cair a loção na barriga de Alex e esfrega em seus seios e vulva na pista de pouso. Quando Kyle passa a dar a Carolina o mesmo tratamento, as garotas revelam que podem se mexer. Alex pega a rigidez de Kyle e começa a chupar enquanto Carolina assiste. Suas mãos acariciando e chupando boca seduzem Kyle a aceitar o convite descarado de Alex quando ela abre as coxas e o convida para entrar. Assistir ao show que eles dão deixa Carolina excitada e ousada, e quando ela apresenta sua bunda para ele em um desafio, ele aceita com prazer. Logo ele está no fundo do buraco cremoso e nu de Carolina, batendo enquanto Carolina geme sua profunda excitação. Eventualmente Carolina vira de costas para ver Kyle transando com ela, uma visão inacreditável que de alguma forma a deixa mais quente do que nunca. Quando Carolina desce de seu poderoso clímax, Alex toma seu lugar na frente de Kyle de quatro. Seus quadris empurram horas extras para agradar a aluna loira enquanto ela enterra o rosto no creme cremoso de Carolina para se deliciar com os sucos de sua amiga. Quando Kyle joga garanhão corretamente para satisfazer completamente as necessidades de Alex, as duas garotas ficam de bruços e trabalham juntas para enterrar seu pau grande na garganta. Seus esforços combinados o trazem para fora, preparando-o para regá-los em um quente duplo facial de esperma.
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