Julia Ann está limpando o quarto de seu enteado Van Wylde quando encontra uma camisinha usada no chão. Ela e Van têm um coração a coração, onde Van revela que o sexo entre ele e sua namorada Halle Von foi estranho por causa de seu pau grande. Sempre a madrasta preocupada, Julia decide ajudar. Na próxima vez que Van e Halle se encontrarem, Julia estará lá para eles. Ela oferece a eles alguns conselhos e acalma as preocupações de Halle, e então entra no meio disso com eles para ajudar a guiá-los para um sexo melhor. Ela começa mostrando a Halle como entregar o melhor boquete possível. Eles passam muito tempo praticando juntos antes de seguir em frente para que Julia possa mostrar a Van como comer adequadamente a suculenta e careca boceta de Halle, para que ele possa deixá-la pronta para seu pau grande. Finalmente Van é capaz de empurrar para Halle. s apertado twat e os amantes tanto desfrutar do momento de intimidade. Pela primeira vez Halle é capaz de desfrutar de seu sexo e é como uma revolução para a loira gostosa! Agora Julia pode finalmente entrar na diversão também, então ela tira o sutiã e a calcinha para ficar nua e pronta para se divertir. Agora Van é capaz de agradar duas adoráveis ​​damas. Ele dá a maior parte de sua atenção para a recém-libertada Halle, entrando e saindo de seu minúsculo buraco de foda com muito entusiasmo pelo prazer dela, mas eventualmente Julia e Halle ficam de quatro uma ao lado da outra para que Van possa ter seu prazer. Escolha de vultos famintos de galo. Como Halle e Julia são cada um levado a vários clímax, Halle e Julia se revezam chupando o membro de Van para mantê-lo agradável e duro. Eles fazem algum tempo com Halle sentada na boca de Van e Julia cavalgando selvagem na ereção de Van, e, em seguida, Halle se transforma em uma vaqueira reversa para ver o tamanho. O salto de Halle a leva ao clímax final, e a pulsação de suas paredes internas ordenha o orgasmo de Van dele também. Ele perde sua carga dentro da buceta perfeita de Halle, saciando-a com seu esperma que escorre para que Julia possa brincar ansiosamente com sua porra.

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