Skye Blue e seu namorado Kyle Mason decidiram organizar uma festa de Halloween. Eles se vestem com seus trajes e arrumam a casa para uma vibe sazonal, mas quando o horário de início chega e vai, ninguém apareceu. Os dois estão meio chateados, mas Mona Azar chega com uma fantasia própria para salvar o dia. Kyle ainda está um pouco infeliz porque a festa foi um fracasso, então ele sai para fazer beicinho em seu quarto. Enquanto Kyle está fora, Skye e Mona admiram as roupas reveladoras uma da outra. Com tanta teta à mostra, é impossível para as mulheres manterem as mãos para si. Enquanto eles estão se beijando e acariciando, Skye se afasta e sugere que talvez Mona seja a festa que eles precisam para se divertir. Quando Kyle volta para a cozinha para encontrar sua namorada e seu amigo se beijando, ele não sabe o que pensar. Skye está feliz em assumir o controle da situação. Pegando sua mão, ela o leva para o sofá e puxa seu pau para fora. Achando-o legal e duro, as garotas se ajoelham em cada lado dele para se abrirem e irem trabalhar com suas bocas quentes. Lambendo e chupando, eles trabalham para dividir o pau de Kyle em um boquete duplo que é apenas uma prévia do que está por vir. Skye ainda sobe no colo de Kyle para tirar seus seios grandes de sua roupa de lingerie e enfiá-los em seu rosto. Eventualmente, Mona começa a aproveitar a primeira rodada de foda enquanto ela se deita de costas com Kyle se acomodando entre suas coxas. Enquanto Kyle a enche de pênis, Mona deixa sua cabeça cair para trás para que ela possa chorar de prazer. Skye sobe em cima do sofá e empurra sua buceta até o rosto de Mona para que ela possa abafar seus gemidos com uma lambida de buceta luxuriosa. Quando Skye teve o suficiente, ela pula e fica de joelhos ao lado de seu namorado para que ambos possam se deliciar com o prazer pingando de Mona. Quando finalmente é a vez de Skye se divertir com Kyle, ela fica de quatro para que ele possa entregar uma buceta batendo por trás. Mona é rápida em assumir a antiga posição de Skye no topo do sofá. Skye não se cansa enquanto ela balança para trás para atender cada um dos golpes de Kyle enquanto também explora cada centímetro da buceta de Mona com sua língua talentosa. As garotas são criativas em seguida. Mona se acomoda para uma pancada de buceta estilo cachorrinho, mas então Skye sobe em cima dela para que Kyle tenha uma pilha dupla de bucetas para escolher. Ele se aproveita, indo e voltando entre os dois buracos de foda acolhedores enquanto as garotas gemem de ânsia para tomar cada centímetro de sua ereção. Kyle mantém até ele ' um momento longe de decolar. Saindo do snatch de Skye, ele cobre a buceta de sua namorada e a bunda de Mona em sua gozada. Skye enfia os dedos na guloseima salgada e os lambe até ficarem limpos, então joga uma bola de neve na carga de Kyle com Mona em um beijo doce e sexy que deixa os dois prontos para a próxima festa.
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