Francys Belle não consegue parar de rir enquanto seu namorado Michael Fly a grava deitada na cama. Seu sutiã e tanga mal estão lá, e ela está feliz em acenar sua bunda para ele. Inclinando-se para um beijo, Michael pega uma selfie beijando. Enquanto Michael continua a gravar, Francys lentamente tira suas roupas para que a câmera possa capturar seus seios firmes e sua deliciosa buceta careca. Uma vez que essa delícia foi revelada, Michael perde todo o interesse em filmar. Inclinando-se para provar o creme pessoal de Francys, Michael descobre que não quer parar de lamber uma vez que começa. Ele espalha os sucos de Francys em todos os lugares, certificando-se de que ela está bem e molhada antes de deslizar dois dedos no coração dela. Enquanto ele acaricia com seus dois dígitos, ele atormenta Francys com sua língua dura sondando seu ânus. Tirando os dedos, ele retoma seu banquete de buceta enquanto Francys se ancora agarrando suas mãos. Mudando de posição para que Michael fique na cama com Francys subindo como uma deusa acima dele, o casal trava os olhos enquanto Francys acaricia o pau de Michael. Inclinando-se para chupar a cabeça, Francys trabalha as duas pontas do pau do namorado ao mesmo tempo. Ela gradualmente toma mais de sua ereção entre os lábios inchados, mantendo as coisas lentas e sensuais enquanto ela o chupa. Balançando uma perna sobre os quadris de Michael, Francys se posiciona de modo que sua boceta brilhante esteja pairando sobre o pau de seu amante. Ela desliza para baixo lentamente, jogando a cabeça para trás com a deliciosa sensação de ser empalada. Movendo seus quadris em movimentos longos, ela mói para frente e para trás com velocidade crescente enquanto Michael a segura no lugar por baixo e observa seus seios realçados saltarem. Ficando de quatro, Francys geme de prazer quando Michael desliza para dentro dela por trás. Sua penetração é perfeita por si só, mas quando suas mãos apertam as bochechas de sua bunda ela encontra um novo plano de prazer. Enquanto Michael continua a foder Francys em um ritmo de bofetada, sua mão desliza para baixo para pressionar o polegar contra sua bunda a tempo de sua batida, um movimento que derrete seu amante de cabelos negros como manteiga em uma frigideira quente. com os lábios fechados, o casal desfruta de alguns momentos carinhosos de carinho antes de recomeçar o amor. Michael facilmente desliza de volta para o calor cremoso de Francys e bate em sua buceta como uma britadeira. Francys não pode conter seus profundos gemidos de satisfação enquanto sua boceta pulsa com prazer orgástico. Michael não consegue se conter em mais um dos clímax de sua namorada. Sentando-se profundamente em sua vulva, ele a enche até a borda com um creampie gozada que escorre de seu pedacinho nu enquanto eles se aquecem no rescaldo de seu amor.
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