Jessie Saint e seu amigo Kyler Quinn não têm namorados, mas querem fazer algo de bom para alguém. Eles decidem fazer cartões de Dia dos Namorados para o meio-irmão de Jessie, Codey Steele. Codey aceita os cartões das garotas, mas interpreta mal suas intenções. Enquanto Jessie e Kyler estavam apenas tentando ser doces, Codey tomou isso como um comeon. Ele volta para dar-lhes um presente: um saco de guloseimas completo com seu pau no fundo. Kyler é a primeira a tirar guloseimas da sacola, mas quando ela chega ao D, ela diz a Jessie que acha que é para ela. Quando Jessie descobre o que está na bolsa, ela enlouquece e vai embora. Mais tarde, quando Kyler e Jessie tentam conversar sobre o que aconteceu, Jessie admite que se sente mal com sua reação. Ela gosta muito mais de Kyler do que seu meio-irmão, mas ela' é o jogo de trocar de lingerie com Kyler e chamar Codey em seu quarto para que eles possam se desculpar. Quando Codey chega, Kyler estende a mão para tirar sua ereção do short. Como Kyler está de joelhos chupando Codey, Jessie vem por trás dela para puxar sua calcinha e comê-la. Virando-se, Kyler mexe a bunda para convidar Codey a mergulhar as bolas dentro dela por trás. Enquanto isso, Kyler afunda o rosto na buceta de Kyler para um banquete almiscarado. Ela tira Jessie gemendo e depois ajuda a amiga a subir no pau de Codey. Uma vez que Jessie está resolvida, Kyler pula na boca de Codey para montar sua língua enquanto Jessie monta seu pau. As garotas trocam de lugar, com Kyler montando Codey em cowgirl reverso enquanto Jessie planta sua buceta em seu rosto. Eles terminam com Codey fodendo Jessie até que ele esteja pronto para explodir sua carga. Codey empurra fundo quando chega ao fim de sua resistência, empanturrando seus passos com uma torta de porra quente.
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