A pequena e delicada bailarina Angel Smalls está praticando sua última coreografia quando seu parceiro Ryan Ryder se junta a ela. Em vez de praticar, porém, ele tem algo muito mais sexy em mente. Quando Ryan começa a tirar o collant de Angel para brincar com seus peitinhos e sua bucetinha apertada, ela imediatamente se apaixona. A próxima coisa que Ryan sabe, Angel está cedendo às suas fantasias de levar seu pau longo em sua boca para um boquete profundo e molhado. Ele está feliz em deixá-la trabalhar seu pau por um tempo, mas logo ele quer provar aquela buceta gostosa, então ele a puxa para um 69 mutuamente gratificante. No momento em que os dois começam a foder, Angel já está à beira de gozar. . Seu corpo apertado está preparado e pronto para um clímax após o outro em uma corrente que não t pare até que Ryan chegue ao fim de sua resistência e puxe no último momento para cobrir sua boceta fodida em sua porra quente.

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