Um top cropped abraça os seios naturais de Naomi Bennett enquanto ela vagueia pela sala de estar com tédio. Quando ela não aguenta mais, ela dá um beijo em seu namorado Michael Fly. Michael está mais interessado em seu livro, mas Naomi não está tendo nada disso. Pegando o livro das mãos de Michael, Naomi dá-lhe outro beijo e começa a despi-lo. Inclinando-se, Naomi beija o peito de Michael enquanto ela desce pela sua rigidez. Sua boca suga como um Hoover enquanto ela aplica todos os truques que conhece para o prazer de seu amante. Revirando os olhos para olhar a linha do corpo de Michaels, Naomi se aproxima ainda mais para uma ação de garganta profunda. Levantando o top para deixar os seios livres, Naomi aperta os seios juntos para o prazer do namorado. Então ela se vira e estremece como Michael' As mãos de s seguram sua bunda em seu caminho até os joelhos. Fazendo-se confortável no sofá, Naomi abre as coxas para que Michael possa provocar seu ânus, deleitar-se com sua vulva nua e prepará-la para uma boa foda. Levantando-se, Michael empurra seu pau todo o caminho na vulva de Naomi. Seu gemido de excitação é toda a permissão que Michael precisa para estabelecer um ritmo rápido para o deleite de ambos. Suas mãos apertam sua bunda no ritmo do movimento do oceano enquanto Michael mantém o ritmo que ambos desejam. Virando-se de costas, Naomi abre suas coxas para que Michael possa lamber sua vulva nua antes de entrar em sua vagina mais uma vez. A intimidade dessa posição permite que eles olhem nos olhos um do outro enquanto se deleitam com seus sentimentos um pelo outro. Como os quadris em movimento de Naomi exigem satisfação, no entanto, o casal decide mudar as coisas. Sentando-se no sofá, Michael puxa Naomi para cima dele. Ela desliza para baixo em seu pau de foda, arqueando as costas em êxtase enquanto trabalha seus quadris. Abaixando-se para esfregar seu próprio clitóris, Naomi usa a estimulação dupla para alcançar o clímax que ela estava procurando. Michael não pode fazer mais nada além de seguir seu amor até o limite, empanturrando Naomi com uma torta de creme para que ela dribla seu esperma em todos os lugares enquanto ela se enrola em seus braços.
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