A pequena gata Kylie Page acorda de manhã depois de um bom sonho que a faz esfregar seus seios naturais durante o sono. Saindo da cama, ela caminha até o espelho para continuar acariciando e apertando suas aldravas. Não satisfeita com esses toques exploratórios, ela tira a camisa e a tanga. Nua, ela volta para a cama para acordar Bambino. Esfregando a mão sobre a barriga de Bambino, Kylie o liberta de sua cueca e então se inclina para frente para passar a língua ao longo de seu eixo. Ela prova a cabeça de seu pau, e então se acomoda mais. Logo ela está lambendo e chupando as bolas e tesão de Bambino, entregando um boquete com a luva molhada de sua boca. Quando ela se inclina para a frente para deslizar o pau de seu amante entre a generosidade de seus seios, Bambino não consegue conter seu gemido de excitação. Virando a mesa para Kylie, Bambino incita sua namorada a deitar de costas. Então ele beija seu caminho para baixo de seu corpo, tomando o tempo para prestar atenção em suas aldravas macias. Quando ele finalmente alcança sua fenda na pista de pouso, ele sacode a língua para provocar seu clitóris. Gostando do jeito que Kylie se contorce, Bambino se aplica ao banquete de sua buceta com a língua e os dedos trabalhando horas extras para o prazer de seu amante. Precisando mais do que apenas os dedos de Bambino dentro dela, Kylie sobe em suas mãos e joelhos e se vira para fundo gordo está lá para a tomada. Bambino desliza as bolas profundamente em sua vulva gananciosa e então começa a acariciar. Estabelecendo um ritmo firme, ele ordenha gritos de prazer de Kylie com golpes experientes de seu pau duro. Quando ele coloca as mãos sob os seios pendurados de Kylie e lentamente a empurra para que suas costas toquem seu peito, o novo ângulo de penetração deixa a loira ofegante e ofegante de necessidade. Sabendo o quanto Bambino adora ver suas tatas balançando enquanto eles fodem, Kylie fica feliz em se empalar em seu pau de foda quando ele rola de costas. Montando-o lentamente no início, ela gradualmente pega o ritmo. Não demora muito para que Bambino esteja fazendo um show infernal para aumentar o prazer que ele obtém com a deliciosa fricção que cada movimento de Kylie cria. Quando ela se vira para montá-lo em uma vaqueira reversa, ele tem uma visão igualmente atraente de sua bunda balançando. De costas mais uma vez, Kylie observa com prazer enquanto Bambino ajeita seu pau entre suas coxas e continua a trabalhar em direção a um grande clímax. Quando ele levanta as duas coxas dela para um melhor ângulo de penetração, as aldravas de Kylie ficam loucas com a força de seus impulsos. Kylie sabe que está chegando perto de gozar, então ela se abaixa para esfregar seu próprio clitóris até explodir. Continuando a bater no calor cremoso de Kylie, Bambino espera até que ele possa sentir seu próprio orgasmo prestes a explodir. Ele se retira apenas no último minuto, cobrindo a barriga de Kylie com seu amor. Saciada no rescaldo, Kylie não consegue evitar que um grito de prazer passe por seus lábios quando Bambino mergulha de volta em seu regalo carente para lambê-la até um clímax final.
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