Lacey Channing e seu namorado Jason estão se dando bem quando o meio-irmão de Lacey, Justin Hunt, os encontra. Ele não está impressionado com a técnica de Jason, e ele fica horrorizado quando Lacey lhe manda um beijo depois que ela termina de gozar para reconhecer que ela sabia que ele estava lá. Na manhã seguinte, Lacey cochila no sofá de camiseta curta e calcinha. Justin pode ver como a calcinha dela está molhada, e quando ela começa a masturbar sua vulva careca durante o sono, ele tenta o seu melhor para não assistir. . Ela revela que estava acordada o tempo todo, então o leva para o quarto. Ela se oferece para foder Justin se seu pau estiver duro, o que é. Admirando o tamanho do pau grande de Justin, Lacey se ajoelha para adorar seu meio-irmão' s pau com as mãos e a boca. Eles ficam nus e Lacey empurra Justin para a cama para que ela possa montar seu pau enorme até gozar. Ela suga seus próprios sucos dele em outro BJ, então fica de quatro para uma martelada de buceta estilo cachorrinho. Virando de costas, ela abre as pernas e deixa Justin bater nela até chegar a outro esguicho. Quando Justin puxa para cobri-la com seu gozo, Lacey esfrega os dedos pela umidade e os lambe.
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