Will Pounder e Quinton James estão na cozinha se preparando para um churrasco de 4 de julho quando Anna Claire Clouds se junta a eles. Vestindo apenas um biquíni patriótico, ela caminha até a melancia para fazer um lanche. A melancia escorre em seu peito, levando Anna Claire a pedir a Quinton para ajudá-la a limpá-la, o que ele fica feliz em fazer. Anna Claire então se vira para Will e diz a ele que ela precisa que ele vá para o quarto com ela e a ajude a se hidratar antes que todos cheguem à festa. Quinton segue Anna Claire e Will até o quarto, onde Anna Claire entra. cama. Ela acena para Quinton se juntar a eles, então dá a ele um pouco de loção para esfregar. Sentada entre os dois caras, Anna Claire levanta seu biquíni para que eles possam esfregar a loção em seus seios. Então ela fica de quatro e remove o traseiro inteiramente para que eles possam passar loção em sua bunda. Quando Anna Claire sugere que Will e Quinton podem ficar mais confortáveis sem as calças, ambos ficam felizes em puxá-las para baixo. Cuspindo nas palmas das mãos, Anna Claire coloca uma mão em cada pau e acaricia os homens com total atenção, deixando completamente claro exatamente o que ela está querendo deles. Anna Claire acaba deitada de costas com Will de barriga entre as coxas e o rosto dele. em sua vulva. Enquanto isso, Quinton fica de joelhos ao lado da cabeça de Anna Claire para que ela possa realmente se concentrar em chupar ele. Quando Will ajusta sua posição para deslizar em casa, Anna Claire se abre ainda mais para acomodá-lo. Ficando de joelhos em seguida, Anna Clarie sorve seus próprios sucos do pau de Will. Quinton aproveita a nova posição para deslizar por trás do arrebatamento de Anna Claire. Fazendo-a de cachorrinho, Quinton ajuda Anna Claire a estabelecer um ritmo de BJ para Will que inclui ação de garganta profunda em cada golpe. Will deita de costas ao lado para que Anna Claire possa montá-lo. Saltando como uma vaqueira reversa, ela ainda pode chupar Quinton com facilidade entusiástica. Quando ela fica de costas mais uma vez com Quinton enterrado entre as coxas, Anna Claire volta a trabalhar chupando o pau de Will. Ela continua seu BJ enquanto Quinton a rola em sexo de conchinha e bate aquela vulva até que ele puxa para fora da barriga de Anna Claire. Um momento depois, Will dá a Anna Claire uma carga direto em sua boca aberta.
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