Jillian Janson não consegue parar de gemer enquanto Haley Reed coloca protetor solar em seu corpo de biquíni e o esfrega. Ela presta muita atenção aos seios de Jillian, acariciando-os e lubrificando-os com o óleo. Então ela desliza a mão sob a parte de baixo do biquíni de Jillian para acariciar sua vulva com os dedos lubrificados. Jillian dá o melhor que pode, lambendo os mamilos duros de Haley e espalmando o snatch quente de Haley. Quando Damon Dice encontra as duas garotas e as pega pela mão para trazê-las para dentro, elas já estão todas aquecidas e prontas para jogar. Levando as coisas para o quarto, eles se ajoelham juntos na cama para dar uns amassos enquanto Damon assiste em deleite. Ele finalmente se envolve segurando os seios de Jillian e ajudando Haley a lamber os pés de Jillian. Quando Haley se inclina para colocar o rosto entre as coxas de Jillian, Damon desliza os dedos para cima e para baixo em sua vulva lisa enquanto usa sua língua para sondar seu ânus antes de se juntar a ela para um banquete de buceta. Ele sabe que precisa prestar a mesma atenção a ambas as namoradas, então ele pede que as duas se deitem lado a lado na cama. Então ele mergulha para lamber as duas fendas cremosas enquanto elas esfregam seus próprios clitóris para dobrar seu prazer. Virando a mesa para Damon, Jillian e Haley trocam um beijo demorado e então o pressionam na cama. Eles puxam seu pau e se deitam de bruços para que possam fazer um boquete duplo. Trabalhando em conjunto, eles chupam sua ereção e bolas enquanto acariciam o eixo com toques amorosos. Quando Damon atinge a dureza ideal, Haley sobe em seu pau de foda para dar-lhe uma carona em sua pista de pouso. As longas curvas de seus quadris estão no ângulo perfeito para cada um deles. Jillian balança as pernas ao redor para plantar sua buceta no rosto de Damon para que ele possa continuar a comê-la enquanto joga garanhão para Haley. Pulando do pau de Damon para que Jillian possa dar uma volta, Haley oferece beijos profundos e muitas brincadeiras de maminha enquanto Jillian faz seu próprio passeio de pau duro. Ela bate e range enquanto Damon encontra seu golpe por golpe. À medida que sua paixão a domina, ela sai do pênis de seu amante para que possa borrifá-lo com a evidência jorrando de seu clímax. Depois que Haley lambeu os sucos de Jillian, o trio se deita na cama com Haley no meio. Damon desliza em Haley por trás enquanto Haley usa seus dedos mágicos para trazer Jillian direto para a beira de gozar novamente. Damon assume com seu pau de merda, batendo em Jillian ' Snatch enquanto Haley cavalga no rosto de sua namorada. Eles só mudam as coisas quando Jillian esguicha seu êxtase por toda a cama mais uma vez. Arrumando-se em um 69 com Jillian no fundo, Haley geme em êxtase quando Damon entra nela por trás. Ela trabalha o clitóris de Jillian enquanto deixa sua buceta dominada pelas batidas rítmicas de Damon, eventualmente colocando sua língua na ação. Enquanto isso, Jillian faz o que pode para levar Haley ao precipício do orgasmo. Seu clímax ordenha o de Damon dele, e ele a empanturra com uma torta de esperma. De sua posição abaixo de Haley, Jillian espera com a boca aberta para pegar a porra que escorre do arrebatamento de seu amante para que eles possam trocar o amor de Damon em uma bola de neve de alegria.
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