Charlie Red assiste de uma poltrona enquanto seu acompanhante, Jason X, define a cena. Um pouco de música doce e dança é a ordem da noite, enquanto os amantes ficam próximos um do outro. Quando Jason mergulha Charlie, ele se inclina para um beijo que ela retribui ansiosamente. Girando Charlie em seus braços, Jason levanta sua camisa e varre as palmas das mãos até seus seios pequenos. Jason encontra os mamilos de Charlie já duros enquanto ela esfrega sua bunda contra ele a tempo de seus apertos. O casal se muda para o quarto para continuar suas preliminares. Despindo-se lentamente entre beijos ardentes, Charlie e Jason aproveitam seu tempo explorando os corpos um do outro. Charlie passa as palmas das mãos pelo peito de Jason e, em troca, ele apimenta o pescoço dela com beijos. Quando Jason finalmente desnudou Charlie, ele a coloca na cama para se acomodar entre suas coxas para uma exploração completa de sua vulva com a língua e os dedos. Uma vez que Jason fez a boceta de Charlie pulsar com sua sedução oral, ele se levanta e pressiona a testa na dela enquanto a guia. ele mesmo por dentro. Ele acha a bainha de Charlie bonita e escorregadia, facilmente capaz de tomar tudo dele. Trazendo os joelhos de volta ao peito, Charlie se abre para Jason dar-lhe os longos golpes que ela desejou a noite toda. Jason se encontra de costas ao lado com Charlie de barriga entre as coxas. A ruiva excitada o chupa, lambendo seus sucos de seu pau. Uma vez que ela o chupou para baixo, Charlie pula naquele pau para dar um passeio duro em seu snatch cremoso. Ela cavalga com total abandono, tendo todo o prazer que ela pode obter de seu amor enquanto ela se inclina para uma conexão ainda mais íntima. Charlie fica em suas mãos e joelhos em seguida para que Jason possa dar beijos em sua espinha enquanto ele a enrola para ainda mais felicidade. Quando ele apalpa a bunda de Charlie e desliza de volta para casa, Charlie arqueia as costas para cumprimentá-lo. Jason dá a Charlie tudo o que ela precisa, entregando um prazer áspero e selvagem no estilo cachorrinho que deixa Charlie desossado e saciado. Sem esperar para descer de seu prazer orgástico, Charlie volta a se ajoelhar e recomeça a chupar até que Jason tenha enchido sua boca com uma guloseima salgada para engolir.
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