Kyle Mason e sua meia-irmã Blair Williams estão estudando na casa de sua professora Cherie Deville, mas Kyle não consegue tirar os olhos de sua professora bombástica. Quando Blair pega Kyle olhando para a camisa de Cherie, ela chama o meio-irmão. Kyle não consegue entender o problema já que ele já transou com Cherie, mas é só depois que ele abre a boca que ele se lembra que isso deveria ser um segredo! Cherie corre para seu quarto e Blair segue um momento depois para confortar sua professora. Quando ela fica com Blair sozinha, Cherie vê sua oportunidade de deixar escapar que ela não gosta apenas de homens. Blair parece aberta ao seu toque quando Cherie se oferece para dar a Blair seu primeiro beijo de garota com garota. Ela logo se torna uma massa nas mãos de Cherie, especialmente quando Cherie começa a tirar as roupas de Blair e se abaixa para tocar seu clitóris. Kyle entra em cima deles quando as coisas estão ficando quentes, e acontece que as duas garotas estão abertas para convidá-lo para sua brincadeira sexual para um trio. enterrado entre suas coxas e a boceta de Cherie plantada sobre seu rosto. Eles mudam as coisas para que Blair fique de quatro desfrutando de uma pancada na buceta, mas então é tudo sobre o prazer de Cherie enquanto ela leva o pau grande de seu aluno para dentro. Cherie consegue uma foda estilo cachorrinho enquanto se banqueteia com o snatch de Blair até que as duas garotas tenham desfrutado de todos os clímax que podem suportar. Então eles ficam de bruços e trabalham juntos para acariciar Kyle até que ele faça um duplo facial com esperma que pinga em suas bocas abertas.
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