Nancy A. espera do lado de fora que sua namorada Bambi Joli atenda a porta. Uma vez que Bambi a convida para entrar, as duas garotas levam algum tempo para conversar enquanto se entregam a carícias gentis e beijos doces. Eventualmente, a paixão entre eles se torna inegável, e Bambi pega a mão de Nancy para levá-la ao quarto. As meninas são rápidas para se aliviar de suas roupas, até que Nancy está nua e Bambi está apenas com seu sutiã e calcinha. Subindo em cima de Nancy, ela curte uma jornada lambendo e chupando os lindos seios pequenos da loira. Virando Nancy de lado, Bambi gentilmente desliza dois dedos longos na vulva apertada de seu amante. Ela sacode seu pulso para frente e para trás, criando um ritmo que é sensual e apaixonado, mas garantido para construir lentamente o prazer de Nancy até que ela não possa esperar mais um momento para gozar. Enquanto seu corpo vibra com os cuidados de Bambi, Nancy ajuda a namorada a enrolar a calcinha até os joelhos. Com as pernas gentilmente presas no emaranhado de sua calcinha, Bambi se encontra de bruços com Nancy atrás dela sobre as mãos e os joelhos. Nancy desliza a língua pela fenda de Bambi. Achando-o bom e úmido, ela se aplica com os dedos e a boca para o deleite absoluto de Bambi. Pressionando três dedos até os dedos no buraco ganancioso de Bambi, Nancy se inclina para sussurrar palavras sujas no ouvido de seu amante enquanto ela a traz. As meninas são criativas enquanto procuram dois. Deitada na cama, Nancy rola para trás sobre os ombros e abre as coxas o máximo possível. Bambi toma seu lugar entre as pernas de Nancy, apoiando sua namorada' s coxas com as mãos enquanto ela se aplica ao banquete de buceta descarado que é colocado diante dela. Ela continua até que os quadris de Nancy estejam contraindo com o poder de sua necessidade. Quando Bambi troca de lugar com ela para que ela fique na cama de costas, Nancy se levanta acima dela e balança uma perna sobre o rosto para que ela possa pressionar seu buraco de foda para o rosto de Bambi. Sempre talentosa com a boca, Bambi se dedica a lamber Nancy em suas dobras mais íntimas. Quando ela foca sua atenção, ela finalmente traz Nancy ao clímax que ela estava procurando. Tesoura é exatamente o que cada um deles precisa para se encontrar à beira de uma explosão sensual. Eles moem seus quadris em movimentos mais rápidos e mais difíceis, nunca parando até que ambos tenham encontrado um último vislumbre do paraíso. Caindo de volta na cama com as pernas e as mãos entrelaçadas, eles se aquecem no brilho e desfrutam da companhia calorosa um do outro.
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