Bruce Venture e sua mulher Ariana Marie estão deitados juntos na cama desfrutando de uma massagem de casal privada da bela Holly Michaels. Holly leva suas responsabilidades a sério, passando muito tempo esfregando loção no corpo ágil de Ariana. Ela leva seu tempo com os seios de Ariana, e então quebra o código de massagista e remove a toalha de seu cliente para deslizar a mão entre as pernas de Ariana em um convite descarado para transformar esta sessão em algo mais. Ariana aceita ansiosamente, virando-se na insistência de Holly. A massagista esquenta as coisas imediatamente, tirando suas roupas e subindo nas costas de seu novo amante para usar seus seios grandes para esfregar mais óleo na pele clara de Ariana. Então, Holly volta sua atenção para Bruce. Ela remove a toalha de seu pênis ereto e sobe em seu estômago para que ela possa usar as duas mãos para esfregar bastante óleo em seu pau. Ariana está tão excitada com a visão de seu amante recebendo uma punheta de sua massagista que ela não consegue evitar o desejo de se masturbar. Sua mão rasteja entre suas pernas para massagear seu clitóris carente enquanto seus olhos permanecem grudados na cena sexy acontecendo ao lado dela. Com seus quadris em movimento de balanço total, Holly se esfrega contra o pau de seu homem e então se senta para se inclinar para frente e usar seus seios incríveis para criar um abismo que o pau escorregadio de Bruce pode empurrar. ela está sentada em cima da boca de seu homem, onde ele avidamente entende a dica e começa a comer a deliciosa buceta raspada de sua mulher. Holly usa a boca também, envolvendo os lábios ao redor do pênis de Bruce para dar-lhe ainda mais prazer. Com o trio em pleno andamento, o grupo muda as coisas. As garotas se ajoelham na beirada da cama lado a lado para que Bruce possa ficar de joelhos e usar a boca e os dedos para dar prazer às duas bucetas molhadas. Ele vai trabalhar com um entusiasmo incrível, alternando entre as vulvas de Holly e Ariana enquanto as garotas trocam beijos e brincam umas com as outras. Finalmente Bruce decide que suas garotas estão molhadas o suficiente para levar as coisas um passo adiante. Levantando-se, ele desliza seu pau profundamente na vagina apertada e carente de Holly. As estocadas são fortes o suficiente para fazer os grandes seios de Holly balançarem com um movimento incrível. Holly entra em ação, chupando os mamilos de sua mulher e dando-lhe beijos longos e demorados enquanto seu aperto apertado recebe uma boa pancada até que ela goze com um grande gemido de conclusão. Agora é a vez de Holly ter sua buceta recheada. Ajoelhada, ela choraminga e geme enquanto Bruce a enche até a borda e trabalha sua vulva carente. Ariana desliza sob sua mulher, amortecendo Holly com seu corpo e dando a sua mulher algo para segurar enquanto ela é fodida com força. Essa nova posição permite que Bruce foda as duas garotas uma após a outra, escolhendo a vadia que ele sente que precisa ser mais preenchida, e ele tira vantagem. Ele continua até Holly explodir em êxtase, seu corpo inteiro tremendo com sua conclusão. Em seguida, as meninas voltam para suas posições lado a lado. Desta vez, eles estão de costas com as pernas erguidas para que mais uma vez seu homem possa se revezar fodendo suas vulvas enquanto eles trocam beijos doces. A paixão terna e os grandes impulsos duros de seu homem Bruce fazem mágica para ambas as meninas, uma após a outra, elas são levadas ao segundo clímax da tarde. Enquanto Ariana choraminga seu segundo orgasmo do dia, Bruce finalmente atinge seu limite. Puxando para fora, ele explode em toda a barriga de sua mulher. Holly não quer que aquela porra boa seja desperdiçada; ela se inclina e lambe a essência de Bruce para que ela possa fazer uma bola de neve com o líquido na boca esperando de Holly e então selar a sessão de amor usando seus dedos e boca um orgasmo final sem fôlego.
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