Scarlet Red e Chad White chegam à casa de Karla Kush para pegar uma doação que ela prometeu, mas Karla tem outras ideias. Ela convida os dois alunos para sair e jogar verdade ou desafio, e eles concordam com algumas ressalvas. Suas perguntas sobre a verdade ficam cada vez mais pessoais, então não é surpresa que, quando alguém escolhe um desafio, as coisas ficam feias rapidamente! Chad desafia Karla a beijar Scarlet. Quando as duas garotas terminam de beijar os lábios, Karla desafia Scarlet a chupar o pau de Chad. Scarlet concorda, e logo ela tirou a camisa e o sutiã para torná-lo ainda mais sexy enquanto engole o pau de Chad como uma profissional. Quando Karla se junta à diversão, Scarlet e Chad ficam felizes em receber um terceiro membro para fazer amor. Logo Karla está tirando Scarlet do resto de suas roupas para que o short e a tanga da aluna fiquem no chão. Karla acaba com sua própria tanga em seguida, deixando as duas bucetas abertas para a diversão que está por vir. De quatro, Scarlet é a primeira a ser fodida pelo namorado. Seus primeiros gemidos são altos e orgulhosos, mas logo Karla encorajou sua aluna a abafar esses sons alegres enterrando o rosto na pista de pouso de Karla. Quando Karla sobe no membro de Chad para um passeio duro por conta própria, ela não consegue segurar seus suspiros de prazer que só ficam mais quentes quando Scarlet se inclina para frente para lamber a estrela de chocolate de sua professora. Logo fica óbvio que Karla realmente adora ter Scarlet batendo em sua bunda, um movimento que Scarlet está perfeitamente feliz em continuar fazendo. Graças à disposição de Chad em jogar garanhão e às habilidades de montaria de Karla, a professora com tesão logo está jorrando seu prazer por todo o lugar. Querendo um pouco desse D para si mesma, Scarlet sobe para um passeio por conta própria. O corpo tonificado e bronzeado da aluna luxuriosa logo pulsa de êxtase enquanto Chad e Scarlet trabalham juntos para levá-la ao limite de sua resistência e, em seguida, ajudá-la a ultrapassar o limite para a felicidade orgástica. O trio ainda não terminou. Deitada no sofá, Karla abre as pernas e convida Chad para ir à cidade foder aquele pau que deseja a bucetinha. Chad fica feliz em atender a esse pedido, e logo Karla está mais uma vez a caminho da cidade do prazer. Scarlet não quer ser deixada para trás, então ela abre as coxas para uma buceta batendo. Os gemidos de felicidade de Scarlet e a pulsação de suas paredes internas são exatamente o que Chad precisa para gozar. Saindo, ele cobre a barriga de Scarlet e Karla' O rosto de espera de s em sua semente para que as duas garotas fiquem encharcadas com a evidência de seu amor.
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