Kylie Le Beau e Dan Ferrari se casaram recentemente, o que torna Damon Dice e Vina Sky primos. Eles sempre foram próximos, mas agora são praticamente uma família. Quando você adiciona o amigo de Vina, Jewelz Blu, à mistura, a química entre os três é explosiva. À medida que o ano novo se aproxima, Kylie e Dan incentivam um beijo à meia-noite, mas avisam que Damon e Vina não devem participar juntos. Jewelz tem outras ideias. Ela pede aos primos adotivos para se beijarem à meia-noite, o que vai muito bem até que Dan puxa Damon de lado e lê para ele o ato de revolta. As meninas decidem fazer as pazes com Damon mais tarde. Enquanto Dan e Kylie se acomodam para assistir a um filme, Vina e Jewelz se esgueiram para melhorar as coisas para o pobre Damon. Abrindo bem, eles começam a chupar seu pau juntos enquanto ele tenta manter a calma para seus pais. Jewelz observa Vina ser criativa com suas contas. Jewelz também experimenta o tamanho, antes de persuadir Vina a levá-lo para o próximo nível. Ela pede para Vina subir em sua minissaia e pular no pau de Damon. Inclinando-se para frente, Vina monta em sua prima enquanto mantém os lábios inchados fechados para tentar segurar o gemido. Enquanto isso, Jewelz se despe para que ela possa dar uma volta no ding dong de Damon quando Vina descer dele. Damon não se cansa, especialmente depois que ele teve a chance de provar os lindos peitos grandes de Jewelz enquanto ela o monta. Ele mergulha de volta no snatch de Vina enquanto Jewelz a embala bem ali na mesa atrás do sofá. As garotas se beijam enquanto Damon fode Jewelz de cachorrinho, mas Jewelz está ansiosa para explorar a vagina pingando de sua amiga também. Ela rola de costas para que Damon possa manter sua festa enquanto Vina sobe para montar seu rosto. À medida que o ano se aproxima, Vina atinge seu clímax final abafado. Ela sai de Jewelz e vai para o chão, com a boca aberta para pegar o creampie pingando que Damon depositou na vulva gananciosa de sua amiga.
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