Julia Ann levou a filha de sua amiga, Natasha White, às compras e depois voltou para casa para experimentar o achado. Julia tem que ajudar Natasha a vestir o vestido transparente que ela comprou enquanto as meninas fofocam sobre o quão nervosa Natasha está tentando fazer sexo com seu primeiro pau grande. Ela implora pela ajuda de Julia, e a mulher mais velha sabe exatamente o que fazer. Chamando seu enteado Logan Pierce, Julia Ann o convence a fazer parte do plano deles. Julia gosta de brincar de casamenteira, treinando Natasha e Logan enquanto eles passam pelos primeiros momentos de excitação um com o outro. Ela é toda encorajadora quando Natasha faz o seu melhor para dar um boquete em Logan, indo tão longe a ponto de mostrar exatamente o que ela quer que Natasha faça. para baixo em seu pau grande. Eles levam as coisas devagar no início, mas logo Natasha está se divertindo e montando seu homem como um campeão. Enquanto isso, Logan fica com as mãos e a boca ocupadas na buceta cremosa de Julia para que sua madrasta também possa aproveitar a ação. Sabendo que Natasha pode precisar se sentir confortável com outras posições também, Julia convence Logan a assumir o controle. Deitando Natasha de costas, Logan desliza em seu buraco de foda na pista de pouso e dá a ela uma prévia do que um pau grande pode fazer a partir desse novo ângulo. Logo os quadris de Logan são praticamente um borrão enquanto ele bate na buceta de Natasha com energia aparentemente infinita. A lição de sexo continua quando Julia sobe em cima de Natasha para criar uma pilha dupla de pedaços para Logan servir. Julia posiciona seus grandes seios pendurados para que Natasha possa chupar seus mamilos enquanto seu enteado vai para a cidade acariciando dentro e fora de sua vulva apertada. Com Logan' Com a atenção dedicada a Julia por enquanto, Julia decide que Natasha vai se divertir mais se sentar na cara de Julia para comer uma boa buceta. Usando as mãos e os lábios inchados de Natasha, eles o levam ao clímax até que ele explode em todo o rosto e seios de Natasha. Tudo o que resta é as meninas trocarem um beijo de bola de neve para compartilhar o sabor salgado da porra de Logan.
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