Logan Long não consegue ficar longe dos presentes debaixo da árvore, nem sua meia-irmã Angel Smalls e sua irmã adotiva Kenzie Reeves. Eles encontram um presente do Papai Noel para sua mãe e descobrem que é um vibrador antes que seus pais os enxotem. Mais tarde, Kenzie volta para a sala e pega o vibrador. Levantando seu suéter, ela desliza sua calcinha para o lado e começa a bater em sua boceta nua enquanto Angel assiste e se masturba. Agora que a ideia foi plantada na cabeça de Angel, ela sabe que precisa experimentar o vibrador. Ela o tira de debaixo da árvore e se acomoda atrás do sofá para pressioná-lo em sua vulva carnuda enquanto Kenzie mantém seus pais ocupados. Logan encontra Angel se fodendo, e desliza seu pau duro em sua vulva por trás. Quando Kenzie os vê, ela se desculpa da conversa para se juntar a um trio de irmãos. Logo Angel se encontra com o pau de seu meio-irmão dentro dela e seu rosto plantado na vagina de sua irmã adotiva. O trio muda para que Kenzie possa ter uma chance de bater em sua buceta enquanto ela se delicia com o delicioso snatch de Angel. Seus grandes mamilos estão duros como rochas enquanto Logan a coloca atrás dela e esfrega seu clitóris para trazê-la para fora. As garotas desligam uma última vez para que Angel possa se divertir novamente no meio da ação, e então coloca Kenzie de quatro enquanto Logan continua jogando garanhão. Quando ele tira Kenzie, Logan não pode deixar de enchê-la com uma torta de esperma.
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