Kirra está sentada em sua mesa de maquiagem experimentando um par de orelhas de gato. Usando suas próprias orelhas de gatinho, Kayla se junta a Kirra e deixa suas intenções claras com longas carícias e beijos suaves. Logo as meninas se encontram na cama com Cayla ajudando Kirra a tirar a calcinha. Caindo de bruços, Cayla enterra o rosto na pista de pouso de Kirra e começa a trabalhar com sua língua mágica e dedos talentosos. Quando Cayla usa um brinquedo que oferece uma estimulação incrível para o clitóris de Kirra, ela observa com prazer enquanto sua namorada morena se desfaz com um grande clímax. próprias orelhas de gatinho e segurando um grande vibrador de duas pontas. Quando Alecia decide se juntar a eles, é para pressionar a boca na vulva de Cayla enquanto Cayla continua a deixar Kirra selvagem. Uma vez que Alecia tem Cayla bem molhada, ela desliza o vibrador profundamente e o usa para deixar Cayla sem fôlego de paixão enquanto Kirra cavalga seu rosto. As meninas se reorganizam para que Kirra fique posicionada atrás de Cayla e Alecia. As duas loiras olham nos olhos uma da outra enquanto Kirra empurra o vibrador em cada um de seus buracos de foda, e então elas gemem em êxtase enquanto Alecia monta Cayla para o prazer de ambas. Quando eles se estabelecem em uma posição final de um triângulo sexual, cada aluna exuberante tem seu próprio buraco de foda de creme para se deliciar e acariciar. Finalmente satisfeitos, os três gatinhos se abraçam enquanto acariciam o brinquedo que lhes deu tanto prazer.
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