Silvia Saige acabou de sair do banho e está aproveitando para se olhar no espelho quando seu marido, Dalton Lee, aparece. Ele deveria ir trabalhar com seu traje de Papai Noel, mas ele não consegue resistir à sua esposa gostosa. Largando o terno no chão, Dalton guia Silvia para a cama onde ele vai para a cidade se deliciando com aquela bucetinha cremosa. Pouco sabem Silvia e Dalton, mas sua filha adotiva Nikole Nash, que tem uma queda pelo papai há muito tempo, fica de olho em suas travessuras e gosta do que está vendo. Nikole decola quando ouve seu meio-irmão chegando. O filho de Dalton, Kyle Mason, também vê seus pais fazendo a sujeira e aproveita essa oportunidade para entrar e pegar emprestado o traje de Papai Noel. Mais tarde naquela noite, Kyle se coloca no traje de Papai Noel na sala de estar e espera para ver o que vai acontecer. Ele nao' Tenho que esperar muito até que Nikole o veja enquanto ela está pegando um copo d'água. Ela vê sua oportunidade de seduzir o que ela pensa ser seu pai adotivo. Puxando o pau de Kyle para fora do terno, ela o chupa para o conteúdo de seu coração e então sobe em seu colo para um passeio duro. Nikole descobre que é Kyle que ela está montando logo antes de Silvia entrar. Nikole mal tem tempo de se esconder antes de Silvia, pensando que Papai Noel é realmente Dalton, fica nua e se senta no D em vaqueira reversa. Nikole não está disposta a ver sua mãe tendo toda a diversão, então ela se revela e aponta que a mamãe está transando com seu enteado. As garotas mantêm sua discussão até que Kyle perde a paciência e aponta que a temporada é sobre dar. Isso é convincente o suficiente. Silvia e Nikole decidem trabalhar juntos para o prazer de todos. Eles começam com um boquete que lhes permite se revezar chupando o eixo e as bolas. Então Silvia fica de joelhos na cadeira para que ela possa lamber a buceta de Niko enquanto Kyle fode mamãe por trás. Silvia tem a chance de montar o rosto de Nikole enquanto Kyle apoia sua irmã. Então Kyle se deita e Nikole vai dar uma volta de pau duro enquanto Silvia cavalga na boca de seu enteado. Finalmente saciadas com seu deleite de Natal, as garotas mais uma vez trabalham juntas para entregar BJs desleixados até que Kyle enlouqueça na boca de Nikole. A porra de Kyle escorre pelo queixo de sua irmã enquanto sua madrasta lambe seu pau para limpar.
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