Alexis Crystal e Tera Link estão usando sutiãs de lingerie e tangas enquanto se sentam no sofá se beijando. Suas mãos e bocas estão uma sobre a outra enquanto se aquecem. Tera é a primeira a perder o sutiã para que Alexis possa chupar os pequenos mamilos inchados de suas amigas e acariciar seus peitinhos. Para não ficar para trás, Tera alivia Alexis de seu sutiã para acariciar os seios de seu amante e acariciar seus mamilos em dureza. As meninas estão apenas no meio de reorientar sua atenção em aliviar uma antera de suas tangas quando Nick Ross se junta a elas. Eles acenam para ele mais perto e param de sua exploração lésbica para marcar o pau de Nick. Trabalhando em conjunto, eles lambem e chupam um BJ duplo que deixa seu namorado duro como uma pedra e pronto para foder. Subindo em cima de Alexis, Tera cria uma pilha dupla de bucetas para Nick brincar. Ele começa lambendo as duas vulvas com tesão à sua frente, focando sua língua e dedos em cada um deles enquanto paira entre a boceta nua de Tera e a pista de pouso de Alexis. Quando Tera se muda para sentar na boca de Alexis, Nick aproveita a oportunidade para deslizar seu pau profundamente no ganancioso arrebatamento de Alexis. Trocando de lugar com Alexis, Nick toma seu lugar no sofá de costas para que as duas garotas possam montá-lo ao mesmo tempo. Alexis leva o ponto em seu pau, enquanto Tera alegremente sobe em seu rosto para que ele possa se deliciar com sua buceta. Suas mãos grandes moldam a pequena bunda de Tera enquanto ela se inclina para esfregar o clitóris de Alexis, criando um trio de prazer requintado. As garotas trocam de lugar para que Tera tenha a chance de aproveitar o D enquanto Nick come seu próprio sabor da buceta de Alexis. Embora Tera goste de cavalgar o pau de Nick, ela fica ainda mais feliz em dar a volta no meio de joelhos. Enquanto Nick bate em sua buceta gananciosa por trás, Tera se inclina para acariciar e lamber o clitóris e a vagina de Alexis. Quando ele está quase pronto para explodir, ele puxa para fora da bainha pingando de Tera e deixa Alexis masturbá-lo. Ela o aponta para as costas de Tera, cobrindo sua namorada com o amor de seu namorado mútuo.
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