Nikki Nutz é um homem de sorte por ser seduzido não apenas por sua namorada Azazai, mas também por sua amiga em comum Tiffany Tatum. O trio começa com Azazai e Tiffany vestindo roupas de lingerie sexy que destacam todas as suas curvas deliciosas. As garotas demoram para mostrar suas curvas enquanto suas mãos vagam por seus corpos firmes e provocam seus clitóris apertados. Aproximando-se de Nikki, elas trocam um beijo por cima da cabeça dele antes de passar para o prato principal. Azazai alivia Nikki de seu cinto para que as meninas possam acessar seu pau grande. Com as mãos e a boca em constante movimento, as meninas descem até chegarem à guloseima que as espera. Nikki logo encontra sua ereção engolfada primeiro em uma boca quente e depois na outra. Assim que as meninas terminarem de chupá-lo, eles descobrem suas bucetas cheias de creme para que possam chegar a algo ainda mais sensual. Azazai pega a primeira carona enquanto sobe na bunda de Nikki. Enquanto isso, Tiffany se ajeita em cima do sofá e abre as coxas. Azazai fica feliz em se inclinar para frente enquanto monta o pau de Nikki, sacudindo a língua para lamber o regalo quente de Tiffany. Quando Tiffany desliza para ficar de joelhos, Nikki dá uma olhada naquela bunda e sabe que ele tem que ir em frente. Ele mergulha para um beijo na bochecha, então se levanta e empurra seu pau dentro dela. Enquanto ela gosta de seu passeio estilo cachorrinho, Tiffany abafa seus gritos enterrando o rosto na vulva de Azazai. Enquanto Nikki se prepara para mudar de posição, Azazai trabalha nele com a boca para mantê-lo bem e duro. Seu trabalho compensa quando ela monta os quadris de Nikki e desliza para baixo em seu pau. Enquanto Azazai sai do pau de Nikki, Tiffany está lá para lamber os sucos de sua namorada. Levantando uma coxa, Tiffany geme de prazer enquanto Azazai ajuda a guiar o pau de Nikki para dentro. Então Azazai abaixa a cabeça para que ela possa chupar as bolas de Nikki enquanto Nikki fode Tiffany. Quando Tiffany e Azazai trocam de lugar no sofá, Tiffany chupa o pau de Nikki até que ele possa retomar a relação sexual com Azazai. Então Tiffany sobe no topo para um passeio quente. Ela mantém o movimento do oceano enquanto Azazai apimenta Tiffany e Nikki com beijos. Quando Nikki enlouquece dentro da Tiffany por uma torta de creme quente, Azazai está lá para lamber a surpresa salgada e fazer uma bola de neve com Tiffany para que ambas possam desfrutar do final feliz de Nikki.
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