Melissa Moore acorda na cama de Tyler Steel depois de uma noite de paixão e decide que calcinha rendada e um sutiã combinando são exatamente o que ela precisa para atrair Tyler para mais uma rodada de foda. Seu traje funciona quando ela consegue acordar seu amante, e logo Melissa está balançando a cabeça alegremente para entregar um boquete vigoroso. A calcinha de Melissa não dura muito; assim que Tyler termina de se deliciar com a sedução oral que sua amante está feliz em dar, ele tira a calcinha dela para poder comê-la enquanto ela se acomoda em um 69 para continuar chupando seu pau. Essa intimidade luxuriosa continua enquanto Tyler ajusta sua posição para que ele esteja de conchinha com Melissa enquanto a fode por trás. Depois de ter sua buceta socada enquanto ela está em suas mãos e joelhos, Melissa assume o controle de seu próprio prazer pressionando Tyler para baixo na cama e depois montando seu pau duro como um campeão. Seus esforços só cessam quando ela está à beira do clímax. Nesse ponto, Tyler a vira de costas para que ele possa estar no controle enquanto Melissa voa à beira do êxtase. Momentos depois, ele puxa para fora e cobre sua barriga em esperma para relaxar seu amor com um banho de porra.
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